Scope 1
小さく試す
目安期間：1〜2週間
1〜2つのツール間をつなぐ、単一の業務フロー自動化。
- 現状ヒアリングと業務フロー整理
- 単一フローの自動化構築
- 操作マニュアルと引き渡し
Workflow Automation
サービス詳細
新しいツールを増やす前に、 今の仕事の流れに合う自動化を
自動化は、単体で動くだけでは意味がありません。現場が毎日使っている連絡手段、確認している画面、すでに開いているツールにどう組み込むかまで整理して、無理なく続けられる形にします。
- 会議で聞いた手順ではなく、実際の動き方を前提に設計
- LINE・Slack・メール・スプレッドシートなど既存の流れに接続
- AIは必要な場所だけに使い、運用の摩擦を増やさない
対応できること
便利そうな仕組みを作る前に、「そのチームが本当に毎日使えるか」を確認します。追加のログインや新しいダッシュボードが必要な場合は、それが定着するかまで含めて設計します。
実際の業務観察・フロー整理
会議で説明された理想の手順ではなく、現場で実際に起きている動きを確認します。誰が、どの端末で、どのアプリを開き、どこでメモや転記をしているかを整理します。
フリクション監査
「毎日もう1か所確認する必要があっても使うか」「通知はどこなら見落とさないか」「スマホだけで完結する必要があるか」を確認します。使われない自動化を作らないための工程です。
既存ツールに合わせた自動化設計
LINE・Slack・メール・Google スプレッドシート・Notion など、すでに使っている場所に出力を戻す設計を優先します。新しい画面を増やすより、今の流れを少し賢くすることを重視します。
AIを使った処理の組み込み
問い合わせの分類、写真や文章からの情報抽出、定型文の下書き、要約など、判断補助に向いている部分にAIを組み込みます。AIを入れること自体を目的にはしません。
運用ルールの設計と引き渡し
誰が確認するか、例外時はどうするか、手動で戻す方法はあるかまで決めてから渡します。構築した仕組みを長く使ってもらえるよう、操作メモとチーム向け説明もセットで用意します。
納品物の例
自動化そのものだけでなく、現場が使い続けるための前提整理と運用メモもまとめて納品します。
- 実際の業務フロー図（改善前・改善後）
- フリクション監査メモ
- 既存ツールとの連携設計
- 稼働済みの自動化フロー（テスト完了）
- 操作マニュアル（日本語）
- チーム向けトレーニング（30分）
- 納品後14日間のサポート
- ツールのアカウント・権限引き渡し
お見積もりについて
具体的な費用は、対象となる業務フロー、連携するツール、AI処理の有無、権限や運用ルールの整理範囲を確認してから個別にお伝えします。
Scope 2
業務フロー改善
目安期間：2〜4週間
複数ステップ・複数ツールをつなぐフロー。AIによる処理も含む場合に対応。
- 業務フロー全体の整理・設計
- 複数フローの自動化構築（AI処理含む可）
- 中間レビュー1回
- マニュアルとトレーニング
Scope 3
複数フロー伴走
目安期間：4〜8週間
部門をまたぐ複数の業務フロー改善。継続的な改善支援も含む。
- 部門横断の業務フロー整理
- 複数フローの構築・連携
- 中間レビュー複数回
- マニュアル・トレーニング・フォローアップ
お見積もりについて
固定額の一覧として公開するより、初回相談で現場の流れと制約を確認し、必要な範囲だけに絞ったお見積もりをお出しします。
進め方
最初からツールを選びません。まず、現場がすでに使っている連絡手段・確認場所・判断の流れを見て、自動化が自然に入る場所を探します。
- 1
Step 1
実際の動き方を確認
どんな作業を、誰が、どの端末で、どのアプリを使って行っているかを確認します。会議で聞く手順だけでなく、実際に起きている手戻り、口頭連絡、メモ、転記も見ます。
- 2
Step 2
フリクション監査
新しいログイン、別ダッシュボード、追加通知、PC前提の操作が増えた場合に使われるかを確認します。使われない可能性が高い場合は、既存のチャット、メール、表、管理画面に戻す設計へ切り替えます。
- 3
Step 3
既存ツールに合わせて設計
AIや自動化ツールで処理した結果を、現場がすでに見ている場所に返す設計を作ります。たとえばチャットへの要約投稿、スプレッドシート更新、メール下書き作成などです。
- 4
Step 4
小さく試作
最初から大きな仕組みにせず、1つの繰り返し作業や1つの連絡フローで試します。実際の業務データに近い内容で、期待通りに動くかと、現場が違和感なく使えるかを確認します。
- 5
Step 5
現場の反応を見て調整
通知の文面、出力形式、確認タイミング、例外時の扱いを調整します。きれいな仕組みより、毎日そのまま使える形式を優先します。
- 6
Step 6
納品・定着サポート
稼働済みの自動化、操作メモ、例外時の対応方法をまとめて引き渡します。納品後は短期間のサポートで、実運用中に出たズレを調整します。
想定シナリオ
以下は実績紹介ではなく、よくあるご相談をもとにした仮のシナリオです。共通しているのは、新しい管理画面を増やすより、現場がすでに使っている流れに戻すことです。
想定例
飲食店・小売（注文と在庫連絡）の想定例
課題
注文、在庫、仕込みの確認が電話・手書きメモ・チャットに分かれており、新しい管理画面を見に行く習慣がなかった。
アプローチ
専用ダッシュボードを作るのではなく、日々使っているチャットと表に情報を集約。注文メモの内容をAIで整形し、確認すべき項目だけを同じチャットに返す。
想定される成果
新しい操作を増やさず、今まで見ていた場所で確認できる運用に近づけます。
想定例
現場作業（写真・日報共有）の想定例
課題
作業写真や完了報告がグループチャットに流れていくため、後から日報や予定表にまとめ直す手間が発生していた。
アプローチ
チャットに送られた写真・コメントをもとに、案件名、作業内容、未完了項目を自動で整理。確認用のまとめを同じチャットに戻し、必要に応じてスプレッドシートにも記録する。
想定される成果
現場スタッフはいつものチャットを使い続け、管理側だけが整理された情報を受け取れる形を目指します。
想定例
士業・コンサルティング（見積・請求）の想定例
課題
見積書と請求書の作成に毎回時間がかかり、過去メールやメモから必要情報を探し直していた。
アプローチ
メールやフォームから必要項目を抽出し、既存のスプレッドシートとテンプレートに反映。担当者には、確認すべき不足情報だけをメールやチャットで返す。
想定される成果
書類作成の流れを標準化し、転記ミスや確認漏れが起きにくい運用に近づけます。
想定例
EC事業（問い合わせ対応）の想定例
課題
問い合わせの分類や返信下書きは自動化できそうだが、スタッフは新しい問い合わせ管理画面を増やしたくなかった。
アプローチ
受信メールをAIで分類し、返信下書きと優先度を既存のメール運用やSlackに戻す。対応履歴は必要な範囲だけスプレッドシートへ記録する。
想定される成果
担当者が確認する場所を増やさず、手作業で判断する範囲を絞れる状態を目指します。
向いている / 向いていないケース
向いているケース
- 毎週同じ手順の作業をチームが繰り返している
- LINE・Slack・メール・Google Workspace・Notionなど、毎日見ている場所が決まっている
- 以前に自動化を試みたが定着しなかった
- 新しい管理画面を増やすより、今の流れを少し改善したい
- 手入力や転記作業を減らしてデジタル化を進めたい中小企業・個人事業主
- AIを使いたいが、現場の習慣を大きく変えずに始めたい
向いていないケース
- アプリやシステムをゼロから開発したい場合（自動化の構築であり、ソフトウェア開発ではありません）
- SAP・Oracleなどのエンタープライズシステムとの深い統合が必要な場合
- 業務内容が毎回異なり、一定のパターンがない場合（自動化はルーティンがあって初めて機能します）
- 現場の運用確認をせず、先にツールだけ導入したい場合
- 追加の確認場所や新しい操作が増えても、誰が使うか決まっていない場合
よくあるご質問
はい。ヒアリングは業務の内容を聞く形で進めます。技術的な説明は必要な範囲に絞り、わかりやすく共有します。
できます。視覚的に確認・調整しやすいMakeを使うことが多く、マニュアルとトレーニングで基本的な変更方法をお伝えします。担当者が変わっても運用を続けられる形を目指しています。
目的と既存の運用に合わせて選びます。Make・Zapier・Google Apps Scriptなどを使うことがありますが、最初に決めるのはツールではありません。現場が毎日見ている場所にどう戻すかを先に整理します。
はい。事前に利用ツール、入力範囲、保存方法、アクセス権限を確認し、必要以上の情報を扱わない設計を行います。機密性の高い情報については、事前確認なしにAIツールへ入力しません。
必要な場合は作れますが、最初から新しい画面を増やす前提にはしません。多くの場合、既存のチャット、メール、スプレッドシート、管理画面に結果を戻した方が定着しやすいです。
必ず使うわけではありません。分類、要約、抽出、下書き作成のようにAIが向いている部分だけ検討します。単純な転記や通知で十分な場合は、AIを使わない自動化の方が安定することもあります。
関連サービス
業務フローの改善と合わせて、UIの整備も一緒に進められます。